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工程机械:6月份挖机合计销售预计在8500-9500台之间。根据代理商协会公布的代理商调研结果,6月份挖掘机环比波动幅度主要集中在-20%-10%之间;根据我们对代理商的调研,6月份环比5月份下降20%左右的概率偏大。

广东、江苏、浙江、安徽等一些省份环比下滑都在-20%;重庆、四川、东三省环比下滑的幅度大一些,超过30%。综合来看,6月份国内销售8000台左右概率较大,加上出口,合计销售应该在8500-9500之间。符合季节性特征,维持对三一重工、中联重科的买入评级,关注柳工、厦工和山推。

航空航天:预计下半年进入北斗导航政策红利期。北斗导航年底将正式向亚太地区用户提供免费无源定位、导航和授时服务。目前经过地基增强的信号可以达到2m的精度,可以满足部分高精度客户的需要;同时大众市场的车载测试也显示北斗多模芯片优于GPS芯片。但成本或性能劣势仍让应用市场难以有效扩大。我们认为为确保北斗导航应用产业发展,在今年年底ICD文件公布之前,政府将集中通过制定中长期发展规划、强制安装、示范项目加快、研发费用支持等多个方面支持产业发展。

通用机械:开山股份与南车海泰联合开发的高速动车组制动压缩机样机制造成功。动车组制动系统中电制动是主要制动方式,空气制动是备用和紧急制动方式。每标准列动车组需要3-4台专用的螺杆式空气压缩机。开山和海泰的联合样机制造成功意味着国产螺杆空压机即将进入轨交设备领域,即将与阿特拉斯等国际巨头直接竞争。

船舶制造:本月全球新接订单环比大幅回升,同比依然低迷。2012年5月份全球新接订单为390万DWT,同比下滑47%,环比大幅回升118%。本月新接订高于一季度平均单月360万DWT的订单水平,证明短期需求略有回升,与我们之前预计下半年订单数好将于上半年的判断相符。本月环比数据虽大幅回升,但同比仍然维持下滑态势,所以我们认为全球船市仍会在底部徘徊。

仪器仪表:政策推动助力环保监测仪器发展。2015年我国环境监测仪器市场规模将达274亿,脱硝在线监测设备将是“十二五”发展重点,回顾2000-2010年发展,2002年和2007年CEMS(烟气排放连续监测系统)规模增速最快,分别达到69.8%和81.9%,CEMS市场增长与政策推动和执行力度大大相关。

2011年全国氮氧化物排放量未完成年初目标,政策将陆续****,“十二五”余下四年脱硫监测仪器公司业绩可能会超预期。建议关注雪迪龙、聚光科技。