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  一、前言

    管件是管道系统中起连接、控制、变向、分流、密封、支撑等作用的零部件的统称，本文主要关注的是金属管件。随着08年金融危机的过去，经济持续回温，重大基础设施建设随着“十二五”规划的****拉开了新的帷幕，管件的需求将在未来持续增长。管件是炼油工业、化工工业、电力行业、油气管道建设项目、船舶制造业和机械制造业等行业的必要部件，拥有广阔的下游市场。

    在目前的金属管件行业中，小口径，中低压，以碳钢材质为主的管件，主要应用在对金属管件无特殊的技术要求的作业环境中，被称为一般金属管件；而相对于一般管件，大口径，中高压，使用高钢级材质、合金钢材质或特殊金属材质制造，对其所应用的行业领域具有较强的专业性和针对性的管件，则被称为专用金属管件或高端金属管件。我国的金属管件制造业，可以划分为一般金属管件制造，和高端金属管件制造两部分。

    目前，国内生产金属管件的企业非常多，但大部分规模较小，从事一般金属管件制造为主，真正能生产高品质、高技术含量的高端金属管件的企业则较少。

    二，高端管件宏观分析

    金属管件行业在我国发展了近30年，截止至2010年底，全国石油管道和管件制造、天然气管道和管件制造、市政工程管道和管件制造以及保温，制冷管件的制造企业已超过4000家，其中从事金属管件制造的企业也达到了1900多家。但在这些金属管件制造企业中，包含了大量的中小企业，存在生产技术含量低，缺乏核心技术等问题，常常被限制在从事一般金属管件制造。然而，以金额标准看，市场的容量主要集中在高端金属管件制造上。从压力上区分，高压管件生产商业仅占整个金属管件行业企业总数的35%，但创造了行业总产值的60%。

    高端管件无论在成型技术，焊接技术，热处理技术，检测技术，设计水平方面，都有较大的提升空间。随着社会化分工的细化，下游行业朝高精尖发展追求社会效益和经济效益的双赢，对管件产品的技术要求不断提升，使得高端管件的市场需求也在不断地增长。行业发展至今，在各高端管件的细分市场上也涌现了一些龙头企业，如油气输送管件市场的佼佼者沧海重工——在输油输气和化工管件领域的市场占有率均排名全国第一；在船舶管件市场的领头羊中南重工——目前已经成功实现境内上市；在核电管件市场中的执牛耳者新峰管业——拥有国内最先进的核电管件制造、检验技术。

    三，重点下游市场分析

    本文将从油气输送管件，石化装备管件，火电机组管件，核级管件，煤化工管件和船舶管件几大重点高端管件市场展开论述，从这几个重点市场的容量变化情况，来一窥未来高端管件的发展趋势。

    1. 油气输送管件市场

    西气东输，川气东输，这些耳熟能详的大工程，铺设成我国油气运输的一条条大动脉，为我国经济发展提供了坚实的油气能源支持。十二五期间，我国将继续加快油气管道建设的速度，重点建设项目包括中哈原油管道二期、中缅油气管道境内段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、西气东输四线工程。“十二五”期间，全国将新增油气管道7.4万千米，天然气管道4.5万千米、原油管道0.9万千米、成品油管道2万千米，总投资约3500亿元。（数据来源：中国石油规划总院）。而2011年是“十二五” 规划的第一年，五年计划的第一年，通常是行业布局和投资规划的一年，加上目前国内配套管材管件产能不足，以及其他因素所限，我国今年新增的管道总长预计仍为1万米左右，与2010年持平。[ 数据来源：中国石油规划总院]从2012年开始，各上游企业将开始进行投入，扩产和技改，以适应管道建设加速的需求。预计2012-2014年，管道建设将逐年加速，到“十二五”末，每年建设尤其管道的速度将比2010年提高80%。根据我国“十一五”期间各工程的投资情况来看，我国天然气管道目前每建造一千米平均需投资约950万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.5%为管件费用，原油管道每建造一千米平均需投资约650万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约约2.5%为管件费用，成品油管道每建造一千米平均需投资约450万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.3%为管件费用。综上所述，未来几年新增的管道长度和预计的市场容量见下图：

2009-2015油气管道建设长度及管件市场容量统计图

    可以看到，从2010年开始，市场需求有了长足的增长。

    另外，由于X70，X80，X100高钢钢管材管件越来越多地应用在油气管道建设上，并且管道输送压力也将有所提升。因此企业也必须要具备有质量保证的高钢级管件的制造加工能力，才能在未来的油气管道管件中更好地满足客户的要求。通常，油气管道管件的客户为保证工程进度，对供应商能否保质保量地供应管件，会严格考察。

    综上所述，油气输送管件生产企业，一，要提高产能，二，要技改，加速高钢级管件加工制造能力的成熟，使高钢级管件在产能提高的条件下质量也能确保，并为未来生产X120以上钢级管件预留升级空间。

    2. 石化装备管件市场

    管件是连接管道的重要组件，是石油化工装备制造业中的重要组成部分。

    我国近几年，炼油能力逐年稳步提升，炼油装备需求稳定增加。乙烯等化工原料进口依赖度依然较高，行业在努力提高国内自产的比例，因此化工装备的需求依然旺盛。另外，炼油工业中加氢等装置的增加，以及乙烯等化工装备优化升级等等技术改造工程，也在推动我国炼油化工装备制造高速增长。我国石化装备的产值从2006年的194.6亿元增长到2010年的600.4亿元。而在未来五年，化工生产装置大型化成为趋势，这种趋势也使化工装备一次投入的金额增大。

    从产能上看，我国“十二五”期间的炼油能力增长，将小于“十一五”期间的幅度，但由于炼油工业中加氢等装置的增加，我国的炼油行业更加重视提升炼化装备的技术含量上，宁可加大装备的一次投入力度，也要争取在项目建设完成后达到更优的经济效益和社会效益。我国十一五期间，炼油化工专用装备年产值的复合增长率为30%，预计未来五年我国炼油化工专用装备年产值的增长速度可能有所放慢，但整体仍保持平稳增长，2015年有望达到1244亿元[ 数据来源：中国石油和化学工业联合会]。一般情况下，管件购置费占到炼油化工设备采购额4%左右，未来几年的石化装备年产值和预计的市场容量见下图：

    石化装备管件生产企业，需要掌握临氢管件和多种合金材质管件的加工技术，使之成熟。只有生产技术成熟，才能保证产品质量。因为高端管件大都应用在高压环境中，而且在石化行业中，通过管件的媒介大都含腐蚀性甚至毒性，因此质量控制非常重要。

    3. 火电机组管件市场

    根据中电联发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”期间电源投资约为2 .75万亿元，占全部电力投资的52%。其中，火力发电的投资将达到8900亿元，平均每万千瓦装机容量的投资额从“十一五”末的约2250万，提升到2660万元。[ 数据来源：中电联]根据行业经验，管件费用约占总投资额的3%到3.5%，2007-2015的火电投资额及管件市场的容量见下图。

“十一五”期间，不少火电机组管件制造企业经历了P91，P92管件的试制，检验到正式为火电工程输出管件的过程。随着火电机组管件市场容量的提升，火电机组管件制造企业，将要提高管件的生产能力。这对于企业现有的人力，设备及质量管理体系，能否在未来几年达到扩产同时继续保证管件质量，提出了新的课题和考验。

    4. 核电管件市场

    近年我国核电基本建设投资加快，2010年我国核电基本建设投资达979.7亿元，年均增长速度超过70%，其中，管件购置费一般占核电建设项目总投资的2%左右，根据近年核电基本建设投资总额可以估算出近年核级管件市场容量。如下图所示：

    根据目前在建项目的投资情况，二代核电机组成本约为1.1万元/KW-1.3万元/KW，AP1000和EPR三代机组成本约为1.8万元/KW-2.3万元/KW。目前，第三代机型在世界范围内尚未实现批量建造，中国目前在建的三代核电站从建成到试运行验证期再到大批量建造至少需要5-10年，2015年以前我国仍以二代机型为主。综合考虑未来核电建设技术升级及造价下降因素，“十二五”期间我国核电项目投资额约为11,000元/千瓦，核电基本建设投资总额约为3300亿元，则“十二五”期间的核级管件市场容量总额约为66亿元，相对于“十一五”期间有了长足的提升。因此核级管件制造企业面临的问题也是如何稳定提升产能，满足市场供应的问题。

    5. 煤化工管件市场

    我国煤炭资源丰富，据国土资源部矿产资源通报，我国煤炭预测总资源量为55697亿吨，探明资源储量10430亿吨，在我国的化石能源总储量中，95.6％为煤炭[ 数据来源：程治方：我国煤化工技术及相关装备产业化状况及发展前景综述，《石油和化工设备》2009年5期]。

    丰富的煤资源储量为煤化工产业提供了化石能源的支持。煤化工行业分为传统煤化工行业（包括焦化、合成氨、电石和甲醇）和新型煤化工行业（煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇）两种，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，部分产业产能结构性过剩，目前还在执行淘汰落后产能及改善产业结构的政策。“十二五”期间重点发展的主要是新型煤化工行业，新型煤化工产品主要是替代石油产品，市场容量大，发展前景好，产品市场处于成长阶段。

    “十一五”期间，我国煤化工多项成果创造了世界第一，特别是世界首套煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇示范项目全部完成，相关的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇新型煤化工技术上取得突破，我国目前的新型煤化工技术处于世界前列。

    “十二五”期间，对煤化工如何定位和发展，国家和各省市地方表现出不同的态度。由于煤化工具有投资巨大，技术复杂，耗水量大，温室气体排放量较高，环保技术要求高等特点，国家相关的战略部门将其定位为战略产业，认为煤化工仍处于示范阶段，用煤炭去替代石油的经济性仍有待评价，技术的成熟性还需要进一步验证。今年3月，发改委公布《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，对几乎所有煤化工领域内的细分行业都做出了产能规模的严格限制，煤化工项目的审批权也上收到了国家层面。限制了一些地区盲目发展煤化工的势头[ 资料来源：中国证券报：新型煤化工万亿投资待释放 相关公司或爆发]；但“十一五”期间的五大煤化工项目都已经达到了总体稳定产出的局面，这种示范效果促使各省市政府希望通过加大投资力度，在“十二五”期间，实现五大煤化工产业的快速复制，从而拉动本省本市经济的发展。其中以煤矿输出省份的煤化工发展欲望最为强烈。

    据不完全统计，新疆已将36个大型煤化工项目列入自治区“十二五”规划纲要，其中仅煤制天然气项目就达20个，以40亿立方米煤制气240亿元的投资来估算，这20个项目的投资就高达5000亿元；陕西省也已经发布规划，拟投资5000亿元建设27个现代煤化工重大项目；作为老牌煤炭大省的山西，也将充分发挥本地资源优势，投资8000亿元发展煤化工[ 资料来源：中国证券报：新型煤化工万亿投资待释放 相关公司或爆发]。

    由国家发改委组织起草的《煤炭深加工示范项目规划（送审稿）》暨现代煤化工十二五规划日前已经完稿，即将上报国务院，预计年内将正式****。行业内普遍认为，国家和各省份两相协调之下，新型煤化工“十二五”投资总额仍将超2万亿元，将比“十一五”时期的500亿元左右的投资额将暴增数十倍。而根据中国石油和化工联合会的统计，“十一五”期间石油化工行业投资额为4.3万亿元[ 数据来源：中国石油新闻中心：“十二五”化工投资热度会消减吗？]，“十二五”期间煤化工的总投资额将超过该数额的50%。煤化工管件市场需求规模突然性增大，使许多化工管件生产企业对其瞩目。再加上该市场具有新生性，部分企业从战略眼光上甚至将其视为比石油化工管件市场更加重要的细分市场。根据目前大型化工行业投资的一般情况预计，化工专用设备采购额占工程总投资额的4.2，而管件购置费占到化工设备采购额4%左右，对应于行业预测的未来五年超过2万亿的煤化工产业投资额，我国煤化工管件的市场总量将超过35亿。

    6. 船舶管件市场

    2003年以来，中国船舶行业进入新一轮的造船景气周期，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值由2003年636亿元提高到2009年5484亿元。中国船舶行业的结构性矛盾和关键零部件产能瓶颈使得液化石油气LPG运输船、液化天然气LNG运输船、海上重型船等高附加值船和船用关键零部件产业具有较好的成长潜力，为高端工业金属管件提供了广阔的市场空间。

    根据中国船舶工业行业协会统计数据，中国2009年三大造船指标完工量、承接新船订单量和手持订单量分别为4243万载重吨2600万载重吨和18817万载重吨，占世界市场份额分别为34.8%、61.1%和38.5%，比2008年底分别增长5.3、23.9和3个百分点。2010年三大造船指标完工量、承接新船订单量和手持订单量分别为6560万载重吨7523万载重吨和19590万载重吨，占世界市场份额分别为41.9%、48.5%和40.8%，比2008年底分别增长55、189和4.1个百分点。中国船舶工业已经连续8年保持快速增长，2009年底我国的手持订单量已经超越韩国位居世界第一，2010年则更拉大了与韩国之间的差距，稳居首位。[ 数据来源：中国船舶工业协会]国家将采取综合性的应对措施和行动方案，明确提出未来三年（2009 年～2011 年）造船业发展目标，确保行业平稳快速增长和提升我国船舶工业的国际竞争力。

    根据船舶制造经验分析，每万载重吨船舶用钢量约是船载重量的25%，其中所需管件和管系用量约占用钢量的10%，2010年船舶行业所需金属管件和管系约为150万吨，比2009年暴涨40%多。我国目前的手持船舶订单量仍有接近20000万载重吨，这也意味着接近500万吨的金属管件和管的需求。因此，未来我国的船舶管件，仍有较为旺盛和稳定的需求。

    四、我国高端管件制造业未来发展方向

    综合上述高端管件制造业6大重点市场容量的分析，我国高端管件制造业未来几年面对的一个共同课题，既要在扩大产能，又要面临较大的技改和研发压力，主要体现在以下几种要素：

    1. 大口径管件批量化生产

    下游行业，如油气运输，石化，火电，核电，煤化工等等，都越来越强调规模效应。规模的提升造成DN1000以上弯管产品，DN700以上弯头产品，DN800 以上复合材料管件的需求提升。企业采用新型推制机技术，大批量生产大口径管件，是行业主要技改方向。

    2. 制造标准特殊的管件制造

    下游行业新的作业要求，可能催生下游企业差异化需求。目前，中国石化、煤化工、核电装备等行业均处于快速发展阶段，对特殊标准管件的需求量也逐年增长。加强生产设备适应定制性需求的能力，也要求企业技术团队的参与及相应的技改投入。

    3. 新型材料管件的制造

    采用新的管件制造材料也是满足下游行业新的作业要求的一种途径。如采用两种不同的金属材料通过热轧、爆炸成型、冷压等方法制成的双层复合材料。这种新型复合材料产品广泛应用于船舶、石油化工、天然气等行业，市场潜力广阔。新材料管件的需求将激励企业进行技改，以满足新材质的加工制造要求。

    综上所述，我国高端管件制造企业，尤其是有志于提高行业地位的企业，将可能面临同时进行扩大产能，技术改造和研发投入多线作战的挑战，这种多线作战对企业的管理水平和人员的素质，也提出了更高的要求。因此，未来几年的高端管件市场，可以说，既由于市场容量的扩大而充满了机遇，也对那些想把握机遇的企业提出了不容小视的严苛挑战。